中信证券至信版(高端全方位投资服务)

2023-09-10 18:50:21

介绍

中信证券至信版是一款高端全方位投资服务，为客户提供专业的个性化投资咨询、财富管理、产品理财等服务。这项服务采用“家族式”理财模式，通过建立一个家族会员制度，为每位客户提供最完善的个性化配置及优选组合。

特点

中信证券至信版有以下几大特点：

中信证券至信版(高端全方位投资服务) 专业性强：致力于打造高端金融品牌，在投行、研究、交易等领域具有极强的专业实力；定制化：根据客户需求进行量身订做，帮助客户制定多样化的投资规划；资源丰富：借助中信集团各类优势资源和渠道优势搭配，为高净值人群提供更广泛的选择和更好的服务体验；追求卓越：不断革新进取，开发出与时俱进的会籍权益与产品组合； Risk Control风险控制：以风险控制为底线，确保客户资金安全；服务体验好：通过家族会员制度，建立起更加紧密的客户关系，并专门设有业务助理、投资经理、产品专员等一对一服务。

优势

中信证券至信版具有以下四大优势：

Risk Control风险控制：中信集团上下资源整合及多年积淀，形成了完善的风险管理体系； Talent Team实力强大：组建了业内最强的精英团队，包括高管层和客户服务团队；Boutique Private Banking精品银行模式：借鉴国外顶级私人银行案例，并引入家族办公室模式，旨在为每位客户提供专业化、定制化、差异化的高端财富管理服务；Innovative Business Model创新商业模式：
a)比股东分红更稳健。基于丰富而系统性的评测和配置方案设计能力，在保证收益水平稳健的情况下，优化资产配置和调整。
b)系统提高收益率。采用多样化组合策略，为客户提供更立体、定制化的产品组合。

服务流程

中信证券至信版服务流程具有以下几个步骤：

投资咨询：专业财富管理以及金融规划师，根据您的风险偏好及需求，在对您全面分析后，给出抱得美人归的方案；账户开通：客户助理介绍完相关产品并达成意向后启动开卡流程；入会仪式：新会员参加会员入会仪式，并与家族其他成员建立联系；投资执行：根据设定方案执行交易、操作产品及派息等工作； Risk Control风险控制及财富监管：
a) 向客户提供定期自查检验报告;
b) 对关键环节进行多层面标准监管,确保信息安全与隐私。

总结

中信证券至信版是中信证券为高净值客户提供的专业私人银行服务，其家族式理财模式、专业性强、定制化等特点和Risk Control风险控制，Talent Team实力强大，Boutique Private Banking精品银行模式以及Innovative Business Model创新商业模式等优势使其成为国内一流的高端全方位投资服务。同时该服务流程简单明了，在为客户提供便利的同时也能保持严格的风险管理标准。