海通证券投行部(投资银行业务拓展)

海通证券投行部业务发展概述

海通证券成立于1988年，是国内最早开办专门从事证券业务的公司之一。自2004年开始筹建投资银行业务，2005年正式设立投行部，并在随后几年迅速拓展业务范围和规模。

主要业务线

目前，海通证券投行部涉及股权融资、债务融资、并购重组等领域。其中，股权融资主要包含上市辅导、IPO承销、配套融资；债务融资主要包含企业债、中期票据等各类信用产品的发行；并购重组则包括收购兼并及其他相关咨询服务。

具有竞争力的项目案例

近年来，海通证券投行部卓有成效地完成了多个大型项目的尽职调查和募集工作，在同类机构中处于优异位置。其中代表性项目为：

E公司上市辅导与IPO承销

E公司是一家以在线教育为主营业务的企业，在2019年选择赴美上市。海通证券投行部作为承销商之一，开展了尽职调查、财务测算、市场营销等相关工作。最终，在克服种种困难后，E公司成功在纳斯达克股票交易所上市。

中船防务债券发行

中船防务是国内知名的军工企业，海通证券投行部作为簿记管理人，并和其他机构合作完成该企业首次公开发行债券项目的募集工作。通过专业而周到的服务和出色的执行能力，该项目获得客户及广大资本市场人士的高度评价。

核心团队与优势

海通证券投行部由一支具有深厚实力和丰富经验的专业团队组成。其中包括有超过20年从事股权融资领域项目经理人；多位来自著名律师事务所或会计师事务所、具有法律或财会背景；以及世界500强公司前高管。

此外，海通证券投行部还拥有完善先进的风险控制体系和信息系统，并秉持“客户至上”的服务理念，全力为客户提供专业、优质的一流服务。

未来发展规划

在投资银行业务拓展初期，海通证券投行部始终秉持着“品质第一，顾客至上”的理念。随着市场环境变化和竞争格局升级，海通证券也将不断完善自身能力体系，在注重“责任”与“效率”的基础上推进多元化战略布局，并以更好的姿态与综合金融机构竞争、协作、共赢。

同时，海通证券投行部还将根据中央政府的政策导向，加强对新经济领域的关注和开拓，在支持国家科技创新发展方面做出更大的努力。

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