在杠杆与不杠杆交易之间如何选择期货投资方向？

2023-09-15 10:50:23

随着社会和经济的不断发展，投资成为了人们日常生活和企业经营中的必备组成部分。而在这些投资中，期货更是备受追捧，因为期货作为一种杠杆交易品种，可以让投资者借助少量的资金掌握更多的资产，从而实现更大的投资收益。但是，随着市场波动的不断变化，杠杆交易对投资者的风险也在逐渐加大，因此，在杠杆与不杠杆交易之间如何选择期货投资方向，成为了许多投资者需要面对的问题。

一、杠杆交易理论

1.1 什么是杠杆交易

杠杆交易是指借助杠杆金融产品，通过少量资金操作大额交易的一种投资方式，是一种高风险、高收益的交易方式。杠杆交易最常见的应用就是期货交易，投资者通过少量的保证金与杠杆，便可参与大额的交易，而这些交易所涉及的资金量、风险和收益都比起普通的股票、基金等投资品种来更高一级。

1.2 杠杆交易的运作原理

杠杆交易原理是利用保证金来达到杠杆效应，这里的保证金比较特殊，因为它是在期货公司中专门用于做抵押物的。以期货交易为例，如果一位投资者认为股票市场去向即将上涨，那么他可以购买一定数量的期货合约，并按要求交纳一定比例的保证金。当这些期货合约的价格上涨到一定程度时，投资者就可以获利。

例如，当某一商品期货合约的全款价格为1万元，并规定了10%的保证金，若投资者认为商品期货价格将来会上涨，买入1手（100吨）则需要缴纳1万元的保证金。若合约价格上涨到1.05万元，投资者可以平仓，卖出该合约，则一手的获利为500元。如果投资者购入10手，则需要缴纳10万元的保证金，而一手的盈利便可以扩大十倍，就是5000元。

1.3 杠杆交易的风险

虽然杠杆交易具有高收益的优势，但是同时也有不小的风险。因为杠杆交易利用的是借贷的原理，一旦价格持续下跌，则会出现“亏损”的现象，以期货交易为例，亏损比例可以超过投资者本金几倍，甚至全部损失。因此，对于杠杆交易，投资者需要谨慎，必须时刻保持良好的风险意识和风险控制能力。

二、如何选择期货投资方向？

2.1 了解市场走向

当前，投资者想要做好期货投资，必须首先掌握市场走向和原油消息等重要信息的动态情况。市场的波动常常是由大型机构和资金主导和操控的，这就需要投资者通过了解市场的一些重要资讯来预测走向，从而更好地制定投资策略。

2.2 杠杆与不杠杆的区别

在期货投资中，杠杆与不杠杆交易的区别也很重要，选择杠杆交易的客户不仅可以获得更高的收益，还可以更快地变现。一般来说，一些市场流动性很差的交易品种，它的杠杆比率还会比普通交易品种更高，这就为选择期货投资提供了更广泛化的投资模式。

2.3 投资要点

选好交易平台：对于期货投资者来说，一个合适的交易平台非常重要，平台的交易速度、稳定性和服务质量必须保证极好。

设置止损点：投资者应该学会时刻保持风险意识和风险控制能力，设置止损点，则能在亏损超出自己承受能力时，及时止损并减小损失。

学习大师的交易技巧：投资者要不断自我学习，尝试从成功的投资大师中学习他们的交易技巧，以及他们处理投资风险的不同方法和策略，发现自身的优缺点，逐步成长。

三、期货投资陷阱你可千万别忽视